孙悟空、法海、唐僧、猪八戒、杨戬、哪吒和敖丙在百鬼星继续前行。这一路上妖怪频现，恶行不止，但众人也一边除恶扬善，一边用佛法感化有可能悔改的存在。法海和唐僧对“嗔怒”的讨论渐入佳境，唐僧一面叹息世间恶念的无穷，一面试图用悲悯之心寻觅更多的转机。
猪八戒则挑着行李，时不时抱怨几句，又趁大家不注意掏出烧饼啃两口。孙悟空、杨戬、哪吒和敖丙四人闲聊，谈起过往的战斗与趣闻，敖丙偶尔冷冷插话一句，却总能让哪吒拍腿大笑。
就在他们经过一片荒芜的山岭时，一群土匪突然从四周冒出，拦住了去路。这些土匪个个穿着兽皮衣服，面露凶狠之色，为首的土匪挥舞着一柄锈迹斑斑的长刀，带着几分狂妄说道：
“大圣爷，二郎真君，太子爷，敖丙太子，真是有缘千里来相见啊！我们这些日子听闻你们
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